纺织经理人 情报 博 客 论 坛
 
名企管理   品牌战略  行业动态   市场分析   研究报告   政策导向   配额中心   深度解析   全球商情  人物评论
您的位置: 世界经理人 >纺织> 研究报告 > 产业观察
2007年1-5月纺织服装行业经济运行分析
纺织经理人TEXTILE.ICXO.COM ( 日期:2007-07-11 14:06:12.0)

世界经理人http://www.icxo.com讯,

  2007年以来,我国纺织行业的发展已经从入世后的快速增长阶段回归到了平稳增长阶段。尽管行业发展面临着人民币升值、出口退税调整、贸易壁垒升级、生产要素价格上涨等诸多不利因素,但行业各项经济指标均保持了稳定的增长态势,总体而言,上半年纺织行业运行平稳,全行业尚未出现产能过剩和增长偏快等问题。一、行业运行基本情况
  (一)生产保持较快增长,产销衔接良好。据推算,2007年1-6月,我国规模以上纺织企业累计完成工业总产值14187.58亿元,同比增长24.32%;实现销售产值13761.95亿元,同比增长24.21%;产销率达97%,与去年同期基本持平,产销衔接良好。

  在行业产值保持较快增长的同时,主要产品产量也呈现较快的增长态势。据统计,2007年1-5月,纺织行业规模以上企业累计完成化纤产量937.08万吨,同比增长17.91%,增速比上年同期提高2.39个百分点;纱741.08万吨,增长20.62%,提高2.28个百分点;布188.04亿米,增长12.22%,回落1.92个百分点;服装71.83亿件,增长14.53%,提高3.21个百分点。

  (二)经济效益平稳提升,运行质量有所改善。据推算,2007年1-6月,我国规模以上纺织企业实现利润总额482.49亿元,同比增长31.41%。全行业在劳动力、环境、资源等要素成本压力不断加大的条件下,注重产品内涵的增长和附加值的提升,行业效益平稳提升。2007年1-6月,规模以上纺织企业利润率可达3.57%,比上年同期提高0.2个百分点。

  (三)内外部压力增大,纺织出口增速放缓。1~5月,我国共出口纺织品服装(不包括94章)573.73亿美元,同比增长15.55%,增长速度比2006年同期降低9个百分点,低于全国出口增速12个百分点。其中,出口纺织品206.3亿美元,占纺织品服装出口总额的38.4%,同比增长10.9%;出口服装367亿美元,占纺织品服装出口总额的68.3%,同比增长18.3%。就单个月份而言,今年上半年我国纺织行业出口增幅波动较大。1月份,我国纺织品服装当月出口额比去年同期增长19.65%;2月份,增长72.16%;3月份,下降23.93%;4月份,增长15.91%;5月份,增长18.18%。总体而言,出口增速呈放缓趋势。

  受到巴西、巴基斯坦等新兴市场相继使用提高关税、限制进口等壁垒限制,印尼、保加利亚、罗马尼亚等市场转口渠道被限制或封闭,其他非设限地区的市场增长贡献减弱等诸多因素的影响,今年上半年,我国纺织品服装对欧美市场的出口增速有所加快。2007年1-4月,纺织品服装出口美国70.82亿美元,同比增长32.35%,增速比上年同期提高28.52个百分点;出口欧盟78.33亿美元,增长13.95%,提高0.6个百分点。

  二、纺织行业固定资产投资情况

  (一)行业固定资产投资完成情况

  今年年初,我国纺织行业投资增速反弹一度加剧,但很快趋于回落。2007年1-5月,我国纺织行业固定资产投资总额达784.99亿元,同比增长29.29%,增速比上年同期下降15.12个百分点;在建项目4505个,比上年增加1236个;新开工项目2389个,比上年增加619个。

  就各个分行业而言,纺机制造业、服装鞋帽制造业和化纤制造业的投资增速较为突出,对行业的投资增长形成了重要支撑。2007年1~5月,纺机制造业累计完成投资额达17.29亿元,同比增长50.79%,比上年同期提高36.73个百分点;服装鞋帽业投资222.71亿元,增长39.07%,下降29.12个百分点;化纤制造业投资76.07亿元,增长36.84%,提高33.82个百分点。

  而从投资区域来看,2007年1~5月,我国东部地区完成投资额568.64亿元,同比增长25.14%;中西部地区216.35亿元,增长41.65%。中西部地区投资增速显著高于东部地区。

  (二)纺织服装行业的梯度转移趋势日益明显

  随着东部地区土地、劳动力、能源等要素制约的加剧,纺织投资逐步向近邻的中部地区转移。而《中部地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》等国家导向型的措施也有望保证中部地区的投资发展速度,并驱动纺织服装行业的梯度转移和产业升级同步加快。2007年1~5月份东部沿海地区实际完成投资中,除浙江、北京、福建仍保持50%以上的较高增长之外,天津、辽宁、上海、广东、海南均呈现负增长态势。而中部地区的河南、广西、云南投资增速分别达到80.39%、88.63%、145.01%。

  在政策引导的同时,越来越多的东部企业纷纷西进,很多中西部省区也都为迎接转移做出准备,如河南提出要建成全国重要的新型纺织工业基地;安徽全面打造“安徽服饰第一街”,建成安徽省最大的纺织服装市场聚集地;湖北纺织业启动“千亿”工程;四川拟建成西部最大的纺织服装生产基地;重庆计划建成西部服装之都等。2007年1~5月,我国东部地区新增投资的比重为64.23%,比上年同期新增投资所占的比重下降了2.45个百分点,而中部地区的新增投资比重则由去年1~5月的25.68%上升到了现在的30.92%。

  三、行业结构调整状况

  纺织行业是一个完全市场化的行业,市场始终处于资源配置的主导地位。关键的问题不是有没有加工能力,而是有没有市场(非国有企业占96.8%)。在全球化经济环境中,国内外市场需求是行业结构调整的最大动力(如今年棉纱变成净进口)。

  纺织行业围绕提高科技贡献率、提高品牌贡献率和节能减排三大“十一五”结构调整目标,取得的进展及成效如下:

  (一)推进行业科技进步

  《纺织工业“十一五”科技发展纲要》提出的28项关键技术和10项重大装备,已经在行业深入宣传,家喻户晓,并已经开始全面实施。企业作为科技开发的投资主体和实施主体,国家对重点项目给予支持。目前,部分大企业非常重视技术贡献率在企业发展中的作用,在研发以及技术改造方面的资金投入不断加大。以安徽华茂及江苏阳光为例,企业每年用于技术进步的经费占主营业务收入比重均不低于5%。

  (二)纺织原料结构进一步优化

  化学纤维得到快速发展,在纺织原料中的比重已经达到65%,有效地缓解了纺织工业原料紧张状况,同时加大其他纺织纤维资源的开发力度。化纤行业中,常规品种所占比例有所下降,差别化纤维及可再生纤维所占比例不断提高。

  (三)家用纺织品行业成为新的增长点

  2005年,家用纺织品行业的纤维加工量达到897万吨,比2000年增长247.7%。服装、家用、产业用三大类终端产品纤维消费量的比重由2000年的68:19:13转变为2005年的54:33:13;2006年约为53:33:14。2007年,家纺及产业用纺织品所占比重进一步上升。

  (四)资产多元化改革取得明显成效

  纺织工业作为竞争性行业,非国有经济得到快速增长。在规模以上企业中,非国有企业户数的比重从2000年的80.5%上升到2006年的96.8%,利润总额从76.6%增至97.7%,出口交货值由81.2%上升到95.3%;从业人数由64.5%增至90.7%。

  (五)工艺技术和装备水平快速改善

  通过国内装备制造技术的升级和引进国际先进技术装备,行业装备和技术水平大幅提高。2005年,棉纺行业中国际先进水平的技术装备比重已达到50%,比2000年提高20个百分点。精梳纱、无结头纱、无梭布的比重分别从2000年的20%、40%、21%提高到2006年的25.87%、56.61%、59.87%。

  (六)节能减排取得一系列进展

  2007年以来,我国政府对节能减排工作更加重视,提出了“以节能减排为重要抓手,促进经济结构调整,促进增长方式转变,促进经济效益提高”的工作任务。与此同时,企业对节能减排的认识也在不断加深。根据今年4月底,国家发改委和国家统计局联合开展的专项调查统计,在被调查的2080家纺织企业中,有67%的企业设立了用能用水管理的专职机构和专职人员,81%的企业制定有完善的能源、用水管理规定。企业通过加强管理、使用先进设备、改进生产工艺等多项节能降耗措施来实现节能,74%的企业2006年单位能耗较2005年有所下降,70%的企业单位取水量有所下降,而企业的水重复利用率也由2005年的21%提高到了2006年的31%。

  四、行业运行中值得关注的新情况、新问题

  (一)“节能减排”任务艰巨

  随着产业规模的扩大和市场需求的变化,纺织行业发展越来越多地面临着印染用水量过大、能源供应不平衡等资源限制、环境约束。“节水、节能、降耗、减排”成为纺织行业任重道远的发展任务。

  在行业协会积极推进节能减排的过程中,遇到以下问题需要解决:一是地方政府和企业缺乏节能减排的政策动力;二是国家在能耗、水耗的标准体系不健全,目前仅有棉印染产品取水定额标准;三是国家在能耗、水耗统计计量工作及数据处理分析上缺乏对行业及其企业的正确引导;四是没有健全的节能减排评价体系;五是对行业积极开展节能减排工作的企业在税收政策上的扶持力度不强;六是企业在节能减排研发方面投入不足,需要国家在资金方面加以引导;七是行业协会在节能减排工作推进过程中缺乏国家的资金支持。

  预期,2007年纺织企业能耗、用水总量将保持在2006年水平,单位产值能耗、单位产品取水量将进一步下降。

  (二)部分产品投资增长较快值得关注

  值得注意的是,化纤行业经过近两年的调整开始步入新的上升时期,以涤纶行业为首的新一轮投资冲动正逐步显现。2006年,化纤行业完成固定资产投资214亿元,同比增长22.9%,其中涤纶行业完成66亿元,增长88%。而进入2007年后,因为氨纶、粘胶价格的大涨所引发的新一轮投资的盲目跟进现象异常明显,投资和产能扩张有逐渐加剧之势。

  据不完全统计,2006年氨纶产能增长仅有华峰氨纶的5000吨和佛山英威达的约7000吨,2007年新投产的产能便骤增至2万吨以上。据国家统计局数据显示,粘胶行业1-5月份实际完成投资额18.62亿元,增幅达15.88%。粘胶行业同样面临新增产能可能带来的供给压力。化纤项目建设周期相对较短,在高额利润吸引下不断扩大的产能对供需关系的影响很大,投资的过快增长可能导致该类产品的过度竞争,影响化纤行业平稳运行。

  (三)影响行业出口的因素较多

  虽然近年来我国纺织品服装的内销比重逐渐增加,内需市场的潜力空间越来越被企业所关注,但外贸市场仍是我国纺织品服装的重要阵地。目前,影响纺织品服装出口的不确定因素较多,主要有:

  1、人民币升值呈现加速态势,给纺织品服装出口增加了压力。2005年7月汇率改革以来,人民币持续升值,据测算,2007年人民币每升值1%,将导致纺织行业效益减少72亿元。

  2、国家出口政策趋紧,将缩小行业的利润空间。2006年9月,纺织品出口退税率下调至11%。在3个月缓冲期后,该措施影响逐渐显现出来。进入2007年以来,我国的贸易顺差仍然持续增加,国家于2007年6月18日公布下调服装与粘胶纤维出口退税率,行业的利润空间进一步缩小。

  3、对主要贸易伙伴的出口环境存在不确定性。中欧纺织品协议将于年底到期,中美纺织品协议也将于2008年底到期。目前,中欧双方还没有就协议到期后的相关事项进行新的商谈,国家也没有出台相关政策。如果相关政策不能尽早出台,企业抢出口的现象将会再次出现,可能会影响2008年对欧盟的出口。

  4、引起贸易摩擦的风险始终存在。由于我国纺织品服装贸易持续对很多国家保持较大顺差,美国及其他一些国家都可能中国出口的纺织品服装采取反倾销、反补贴措施。近期,美国全国纺织组织联合会(NCTO)已经开始酝酿对我国出口的纺织品开展反补贴调查。

  5、发达国家的技术贸易壁垒增加了纺织品服装出口的难度。例如,欧盟新近生效的REACH法规由于规则复杂,技术标准严格,履行程序费用高,且我国纺织企业对其了解尚不充分,将阻碍我国对欧盟的纺织品服装出口。

  (四)要素价格上涨较快

  要素资源价格,尤其是劳动力成本上涨对行业运行带来较大影响。近年来,我国纺织行业的生产原料、劳动力成本、能源成本逐渐上升,而市场竞争压力的不断增加使得企业无法通过产品价格转嫁成本,致使销售成本增速高于销售收入增速,销售成本占销售收入的比重逐渐上升,行业盈利能力逐渐削弱。据推算,一季度我国纺织行业规模以上企业的销售成本占销售收入的89.4%,比2000年提高近8个百分点。江浙一带的纺织企业,招工难、劳动力成本上涨问题非常突出,有些企业反映因劳动力供给不足,劳动力成本上升导致企业生产能力下降,即使好的订单也不敢轻易接。

  五、下半年趋势判断

  在不断提高行业科技贡献率和品牌贡献率、实现市场多元化、加强行业出口自律的条件下,在国内经济稳步快速增长、城乡居民可支配收入稳步提高、国际市场需求不断扩大的推动下,2007年中国的纺织经济运行整体仍将呈现出平稳运行的态势。

  预计全行业实现工业总产值29500亿元,增速18%;实现主营业务收入28600亿元,同比增长18%;实现利润1046亿元,增速18.5%;大类产品中,纱增速将保持18%,布增速14%,化纤增速9%,布产量增速14%,服装产量增速9%。

  其中,出口随着国家的宏观调控政策逐渐产生效果,及在国内外各种影响因素的作用下,2007年纺织品服装的出口增长幅度应该低于2006年水平。全年出口额预计为1750亿左右,同比增长约19%。

  六、政策建议

  1、建议国家支持纺织企业扩大进口先进技术、先进装备、关键零部件、特种纤维、功能性面料,以提高产业竞争力用汇来减少顺差。

  2、建议国家进一步支持纺织行业落实“十一五”科技发展纲要,对高性能纤维、特种纤维的研发,制定统一政策,加大扶持力度,并尽快落实高新技术纤维研制的专项国债项目。

  3、建议国家在节能减排政策的制定上要使地方政府和企业都有积极性。对积极开展节能减排研发并对行业做出贡献的企业,国家要从税收上采取激励政策以扶持,并且在国家资金下,由行业协会逐步完善相关标准体系和评价体系建设。

  4、从今年开始,国家统计局改变了信息服务方式,对行业协会进行行业运行分析和重点企业跟踪造成影响。希望政府相关部门协调,能够向行业协会提供本行业的企业统计数据。

来源:
作者:

  [返回首页]  [投稿]  [推荐]  [打印]  [论坛]  
收藏到   ICXO文摘 新浪VIVI 博彩中心 狐摘 和讯网摘 365Key poco网摘 天极网摘 网摘中国

精彩推荐
 

研究报告
中国汽车市场分析
游戏市场前景分析
全速前进的丰田中国
Google能吞并新浪?
联想
? [家电电子]2006年电子行业发展趋势分析
? [家居建材]2006中国耗材市场的调查报告
? [地产建筑]中国房地产投资速度分析报告
? [食品餐饮]2006年中国啤酒八大特点分析
? [医药保健]治疗糖尿病药物研究进展分析
? [I T 电脑]中国网络新闻的报道优势分析
? [能源日化]中国生物能源的开发态势分析
? [其他行业]中国奢侈品消费潜力分析报告
? 人民币升值对电子制造业影响分析报告
? 2006年建材超市八大发展趋势分析报告
? 房价飙升过快房 产泡沫奥运前将爆破
? 2006年中国葡萄酒业发展趋势分析报告
? 招标中介费用对药品价格影响分析报告
? 中国笔记本市场夏季销售热点分析报告
? 06年中国防晒护肤品市场发展趋势分析
? 从IPEX2006展会看印刷行业的发展趋势



摘要
关键字搜索
纺织 | 服装 | 分析 |
相关企业
相关产品
相关人物
最新
 三招堵住家装的浪费黑洞 最有效的省钱
 家居企业投融资策略及资本运作模式分析
 成本压力剧增 涂料厂商很烦很受伤
 中国砖瓦行业07年形势分析及08年预测
 价格还是品牌?建材业频现新热点
 用一万元 63平米老屋换新颜[图]
 如何用最简便方法鉴别塑钢门窗质量好坏
 小家大温暖 单身女子装修攻略[图]
 创造温馨家居 告别家装三大败笔
 现代家庭 推崇“绿色家装”
焦点
 [分析预测] 中国砖瓦行业07年形势分析
 [国内资讯] 价格还是品牌?建材业频现新
 [装修指南] 小家大温暖 单身女子装修攻
 [装修指南] 创造温馨家居 告别家装三大
 [热点推荐] 地板风格决定采购方向
 [热点推荐] 意大利顶级卫浴产品高调入上
 [热点推荐] 中小企业的品牌发展观
 [热点推荐] 宏耐总裁看地板界六大悬疑
 [热点推荐] 圣点装饰掌门揭开平米计价
 [热点推荐] 老总访谈:阔达装饰公司
今日聚焦
国内资讯
 华东电网取得抗冰保电新胜利
 电力是抗灾的生命线—浙江省抗灾保电记实
 中国酝酿能源领域立法
 能源白皮书驳斥“中国能源威胁论”
 山东单县形成生物质发电循环产业链
 节约能源!企业将为治理污染和保护生态买
 我建成新型光伏发电示范电站 装机容量2
 新疆在油气开发中实现多方获益
 增产缘何如此犹豫? 世界石油市场看欧佩
 国外石油巨头加速渗透 成品油市场能否三
国际资讯